A butique de banco de investimento Laplace Finanças foi contratada como assessora da Eletrobras na transação, na qual o governo brasileiro pretende vender seu controle da empresa no mercado. A intençaõ dos organizadores da oferta de ações é escolher quatro coordenadores globais e mais um banco que vai focar na distribuição para o varejo.
O plano é fazer uma primeira oferta de R$ 23 bilhões em novas ações com direito a voto a ser emitidas pela companhia em um aumento de capital provavelmente no início do ano que vem, segundo o BNDES. O governo não compraria ações e teria sua participação diluída.
Ofertas subsequentes seriam realizadas de ações já detidas pelo governo até que a sua fatia caísse para 45%, o que poderá acrescentar um volume de mais R$ 80 bilhões de reais à transação. Hoje a União, incluindo o BNDES, tem uma fatia de 61% na empresa.
No modelo aprovado no Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), o governo ficaria com uma “golden share”, o que lhe daria direito de veto. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
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